郭偉強
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合夥人

地點:
香港
電話:
+852 2825 9770

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郭偉強律師為企業融資部合夥人,駐香港辦事處。郭律師企業融資範疇積逾22年經驗,主要負責企業融資、證券及法規遵循事務、公眾及私人公司購及私募股權交易。郭律師亦就香港上市及證券法例及法規遵循事宜,向多間香港上市之藍籌公司,銀行及其他主要客戶提供法律意見,就有關證券及期貨條例下之複雜的股權披露規定問題,提供全面的法律意見。

專業經驗

  • 太興置業有限公司,就其擬以總代價港幣1.55億元於場外向主要股東回購股份
  • 非凡中國控股有限公司(一家於香港聯交所GEM上市之公司)透過配售以最高代價約港幣17.35億元出售李寧有限公司(一家於香港聯交所主機板上市之公司)全部已發行股本6.8%之股份。 該專案構成非凡中國控股有限公司一項主要交易
  • 萬輝化工控股有限公司(一家於香港聯交所主機板上市之公司),以不超過港幣7.9億元對價收購Mao Hong Information Technology Holding Limited之51%權益。 目標公司透過VIE架構控制一家主要從事發行及管理預付卡以及提供網上支付服務之業務的公司之過半數股權。該項交易構成萬輝化工的一項主要交易
  • 渝港國際有限公司(一家於香港聯交所主機板上市之公司),就有條件強制性現金要約以收購渝港國際有限公司之股份。要約的最高代價約為港幣9.02億元
  • Timenew Limited,以總代價港幣9億元收購萬輝化工控股有限公司(一家於香港聯交所主機板上市之公司)之大部份權益以及以最高總代價約港幣3億元提出無條件強制性現金要約以收購萬輝化工控股有限公司其餘之股份
  • 翠華控股有限公司(一家於香港聯交所主機板上市之公司)與Jumbo Group Limited(一家於新加坡證券交易所有限公司Catalist板上市之公司)於新加坡成立合營公司。 合營公司計劃在新加坡以「Tsui Wah / 翠華」品牌開設及經營港式茶餐廳業務
  • 四川發展國際控股有限公司(為四川省人民政府出資組建成立之大型國有企業之全資子公司),以總代價約港幣4.17億元向天韻國際控股有限公司(一家於香港聯交所主機板上市之公司)之控股股東收購天韻國際控股有限公司已發行股本27%之事宜
  • 綠景(中國)地產投資有限公司(一家於香港聯交所主機板上市之公司)作為發行人,延長於2018年到期之 9,000萬美元5.5厘可換股債券至2020年
  • Hehui International Development Limited 以總代價港幣3億元收購建建物國際集團控股有限公司(一家於香港聯交所主機板上市之公司)之大部份權益以及以最高總代價約港幣2億元提出無條件強制性全面現金要約以收購建物科技國際集團控股有限公司其餘之股份
  • 綠景(中國)地產投資有限公司(一家於香港聯交所主機板上市之公司)發行美元5,000萬元5厘2023年到期有擔保可換股債券
  • MSEC Holdings Limited(由民生電商控股(深圳)有限公司間接全資擁有),擬以總代價約港幣6.17億元收購膳源控股有限公司(一家於香港聯交所主機板上市之公司)之多數股權以及可能以最高總代價約港幣2.06億元提出無條件強制性現金要約,以收購膳源控股其餘之股份
  • 英裘(控股)有限公司(一家於香港聯交所主機板上市之公司)之主要股東,以代價約港幣1.8億元增持英裘(控股)有限公司之股份,並以最高總值約港幣8.04億元就可能提出有條件強制性現金要約以收購英裘(控股)有限公司其餘之股份及註銷英裘所有未行使購股權
  • 開源控股有限公司(一家於香港聯交所主機板上市之公司),以總代價港幣8.195億元(可調整)出售一家間接持有及經營名為上環晉逸海景精品酒店之酒店的全部權益。 該專案構成開源控股有限公司於上市條例下非常重大出售事項
  • 高銀金融(集團)有限公司(一家於香港聯交所主機板上市之公司)以總代價約港幣124.03億元出售(i) 一家間接持有九龍何文田常盛街住宅專案之60%權益的公司及(ii) 另一家公司之60%權益(該公司間接持有九龍何文田地鐵站住宅專案之83.5%權益),予由潘蘇通先生(即高銀金融(集團)有限公司之控股股東、董事會主席、執行董事)全資擁有之若幹公司。 該出售項目構成高銀金融(集團)有限公司一項主要及關連交易
  • 高銀金融(集團)有限公司以代價約港幣56.08億元向潘蘇通先生收購一家間接持有「高銀金融國際中心」(為九龍東的甲級寫字樓)40%權益之公司。 該收購專案構成高銀金融(集團)有限公司一項主要及關連交易
  • 包迪國際投資有限公司(由雲南省人民政府國有資產監督管理委員會最終控制)(i) 擬以總代價約港幣5.54億元收購天美(控股)有限公司(一家於香港聯交所作第一上市及於新加坡證券交易所作第二上市之公司)之多數股權 ;(ii) 以最高總代價約港幣3.97億元提出可能無條件強制性現金全面要約,以收購天美(控股)有限公司其餘之股份及註銷天美(控股)有限公司所有尚未行使購股權 ; 以及(iii) 擬以最高本金約美元2,600萬元認購天美(控股)有限公司之可換股債券(此認購以上述收購專案完成及要約截止作為先決條件)
  • 會德豐有限公司其全資附屬公司以總代價港幣63.592億元向香港國際建設投資管理集團有限公司之附屬公司收購一家持有於香港啟德正在興建住宅專案之公司的全部權益。 該項收購構成會德豐有限公司一項須予披露交易
  • 三菱商事株式會社,向日清食品有限公司的主機板上市作出3億日元的基礎性投資
  • 綠景(中國)地產投資有限公司,其全資附屬公司以總代價港幣90億元向九龍倉集團有限公司之全資附屬公司收購一家擁有位於香港觀塘一幢發展中之獨立式辦公大樓的公司之全部權益
  • 500.com Limited以總代價約港幣3.22億元收購新濠環彩有限公司(一家於香港聯交所創業板上市之公司)之控股權以及以最高總值約港幣5億元提出有條件強制現金要約以收購新濠環彩之全部已發行股份及註銷新濠環彩之所有尚未行使購股權
  • 閩信集團有限公司(Min Xin Holdings Limited)透過供股方式籌集約港幣8.27億元
  • 先達國際物流控股有限公司(On Time Logistics Holdings Limited) :(i) 代表先達國際物流控股有限公司(一家於香港聯交所主機板上市之公司)之出售股東,以總代價約港幣10.41億元出售持有之先達國際物流的股份 ; 以及(ii) 代表先達國際物流控股有限公司就可能提出之無條件強制性現金要約以收購先達國際物流所有已發行股份及註銷所有未行使購股權(要約最高價值合共約港幣4.82億元)
  • 潘蘇通先生之全資擁有公司,以自願有條件現金要約方式購買高銀地產之全部已發行股份及註銷該公司的所有尚未行使購股權擬私有化高銀地產。 該專案所涉及總金額約為港幣118.665億元
  • 天津開利星空汽車城運營管理有限公司,向利時集團(控股)有限公司(一家於香港聯交所主機板上市之公司)出售所持有的Mega Convention Group Limited之全部已發行股份。該專案的總代價約為人民幣9.16億元
  • 佳擇國際有限公司(其為中國華融資產管理股份有限公司(一家於香港聯交所主機板上市之公司)的間接全資附屬公司),以總代價港幣2.32億元向華融投資股份有限公司(一家於香港聯交所主機板上市之公司)認購新股,以及就收購華融投資股份有限公司全部已發行股份可能提出的無條件強制性現金要約(要約的總代價將為約港幣9.038億元)
  • 中植資本管理有限公司,透過其附屬公司以總代價約港幣7.37億元有條件認購卓亞資本有限公司(一家於香港聯交所創業板上市之公司)之新股及購買卓亞資本現有股份及其後以最高總代價約港幣1.9億元作出可能無條件強制性現金要約以收購卓亞資本之餘下的股份
  • 創信國際控股有限公司(一家於香港聯交所主機板上市之公司)及其控股股東,該控股股東可能出售其持有之多數股權。 該收購完成時,潛在買家須就創信國際的股份提出強制要約
  • 北京建廣資產管理有限公司(其為中建投資本管理有限公司(一家中國國有投資公司)的子公司),以18億美元收購NXP Semiconductors N.V. (恩智浦半導體)(納斯達克代碼 : NXPI) 的功率放大器業務
  • 東勝中國控股有限公司,以人民幣4.41億元收購一家於中國經營旅行社業務之公司的49%權益。 該專案構成東勝中國一項非常重大收購交易
  • Great Eastern Life Assurance Company Limited(一家星加坡上市公司),以私人配售形式出售其持有於新華人壽保險股份有限公司之H股股份。 該專案涉及總額約港幣43.05億元
  • 確利達國際控股有限公司,就Amazing Bay Limited以最高總代價約港幣3.84億元提出有條件強制性現金要約以收購確利達國際控股有限公司的股份
  • 新世界發展有限公司購入一家擁有位於香港九龍東觀塘的甲級商廈「KOHO」的公司之全部已發行股份以及股東貸款
  • 國農控股有限公司配售新股以及百豪(香港)有限公司認購國農控股之新股。 該兩個專案的所得款項約為港幣3.77億元
  • 國農控股有限公司(1)成立合資企業以參與中國農業金融業務以及(2) 投資於一家於中國從事融資租賃業務之公司
  • Orient Victory Real Estate Group Holdings Limited(東勝集團)有關其收購香港聯合交易所有限公司主機板上市公司南華集團有限公司控股權益以及其後可能進行的強制性全面要約
  • 中國綠景地產控股有限公司,有關其收購香港聯合交易所有限公司主機板上市公司新澤控股有限公司的控股權益(相關代價約為9.45億港元),以及其後可能進行的強制性全面要約(相關最高價值約為5.79億港元)
  • 百豪(香港)有限公司(受中國河北省人民政府行政機關河北省供銷總社的間接控制),代表範圍涉及其(a)收購乾隆科技國際控股有限公司(現稱國農控股有限公司)(香港聯合交易所有限公司主機板上市公司)的股份,(b)認購乾隆科技國際控股有限公司的可換股債券 ; 及(3)提出強制性有條件全面現金要約以收購乾隆科技國際控股有限公司的全部已發行股份,有關最高代價總額約為5.4708 億港元
  • 向天洋投資控股有限公司提供有關以下各項的意見 : (a)其收購Allied Overseas Limited(現稱天洋國際控股有限公司)(香港聯合交易所有限公司主機板上市公司)的股份及認股權證,及(2)其提出強制性無條件現金要約以收購Allied Overseas Limited 的全部已發行股份及發行在外的認股權證,有關最高代價總額約為20 億港元
  • 代表中國勒泰商業地產控股有限公司,以代價約港幣5.61億元收購至祥置業有限公司(香港聯合交易所有限公司主機板上市公司)之控股權。中國勒泰其後提出無條件現金要約,而涉及要約之總值約為港幣3.44億元
  • Frisk Maker Inc.有關將永生商標有限公司的全部已發行股本出售予凸版利豐雅高(香港)有限公司,相關代價為8千萬港元
  • Chen's International Investment Limited 以代價約港幣11.6億元收購華南城控股有限公司(香港聯合交易所有限公司主機板上市公司)之股份
  • Harmony China Real Estate Fund,L.P. 向中國海外興業有限公司(香港聯合交易所有限公司主機板上市的中國海外發展有限公司之全資附屬公司)出售擁有位於西安、青島及瀋陽之房地產專案的公司之若干權益。 該專案的總代價約為美元3.627億元(約港幣28.15億元)
  • Asia Pacific Breweries Limited(新加坡交易所上市公司)及其控股股東 Asia Pacific Investment Pte Ltd 以人民幣4.6億元出售所持有的喜力亞太釀酒(中國)私人有限公司之全部已發行股份予Step Best Investments Ltd
  • 中渝置地控股有限公司以人民幣5.5億元收購西安遠聲實業有限公司之股份及以人民幣6,900萬元出售貴陽鼎天投資諮詢有限公司之全部股權權益予騰瑞投資有限公司
  • Hong Leong Asia Ltd、 Hong Leong Climate Control Holdings Pte Ltd 及Fedders Investment Holdings Pte Ltd向ACE SAS收購歐威爾空調(亞洲)有限公司80% 已發行股本、投資總額約31,400,000美元的交易,及就向Elco Holland BV收購Fedders Hong Kong Company Ltd 的全部已發行股本、現金對價總額為2,000,000美元的交易
  • 科士威集團有限公司(香港聯合交易所有限公司主機板上市公司),就Berjaya Corporation Berhad以最高代價約港幣35億元向其提出自願無條件現金收購所有已發行之股份及不可贖回可轉換股無抵押債券及計劃私有化科士威集團
  • Great Eastern Holdings Limited(為華僑銀行有限公司的上市子公司)以三億八千萬美元對新華人壽保險股份有限公司作出投資
  • Heineken-APB出售該公司所持有的21.37% 之金威啤酒集團有限公司之股份予華潤雪花啤酒及其后粵海控股集團行使優先購買權。 該專案之總代價為10.8億人民幣
  • Asia Pacific Breweries Limited(新加坡交易所上市公司)及其控股股東 Asia Pacific Investment Pte Ltd 就它們的公司重組及以8.7億人民幣出售它們所持有的喜力亞太釀酒(中國)私人有限公司(該公司持有江蘇大富豪啤酒之49%權益及上海亞太釀酒之100%權益)之全部已發行股份予華潤雪花啤酒有限公司
  • I.T Limited(香港聯合交易所有限公司主機板上市公司)收購 Nowhere Co.,Ltd.(一間擁有多個時裝品牌包括 "A Bathing Ape" 品牌之日本服飾公司)之90.27%股權
  • I.T Limited 與於法國具領導地位之百貨業務經營商Galeries Lafayette成立合營公司,並於中國若干城市以「Galeries Lafayette」的商標設立、經營及管理百貨公司業務
  • 永嘉集團控股有限公司將其作為Umbro International Limited於香港、澳門及灣之獨家分銷商的權益轉讓予 Nike Global Services Pte. Ltd. 及以總代價4,000美萬元提供過度服務及主要客戶服務,另以現金代價400萬美元收購由永嘉集團與Umbro組成之聯營公司的40%權益
  • TTM Technologies,Inc.(美國納斯達克上市公司)收購美維控股有限公司之印刷線路板業務及其後與美維控股有限公司合併(此專案被《Asian Legal Business》雜誌提名為《 2010年度專案大獎》)
  • 永隆銀行被中國招商銀行收購事宜(此專案獲《Asian Legal Business》雜誌頒發之《2009年度專案大獎》)
  • 永嘉集團控股有限公司其認購由Shine Gold Limited(經營時裝及飾物包括「D-mop」、 「Blues Heroes」及「Y-3」品牌之零售集團)發行之可換股債券
  • 其士國際集團有限公司出售其士泛亞控股有限公司(其士國際集團之附屬公司並於香港聯合交易所有限公司主機板上市)之股份
  • Harmony China Real Estate Fund,L.P.(中國工商銀行與中國海外發展有限公司共同成立之基金)收購中國海外之若干離岸公司之權益及與中國海外成立合營公司投資中國境內多個城市之房地產專案
  • 世茂房地產有限公司以離岸結構收購位於中國境內之多個房地產專案
  • 中國人壽保險股份有限公司向龍源電力集團股份有限公司作出策略性投資
  • 中國人壽保險股份有限公司擬對永亨銀行的策略性投資
  • GlaxoSmithKline擬收購國內某主要品牌的計劃
  • 世茂房地產有限公司成立一間名為海峽建設投資(控股)有限公司之聯營公司
  • Heineken-APB對金威啤酒的策略性投資以及其他專案
  • 中國工商銀行與工銀國際基金管理有限公司向創益太陽能控股有限公司作出上市前投資
  • Leon Capital向 Boer Power Holdings Limited 作出上市前投資
  • 代表華僑銀行有限公司及大東方人壽保險有限公司作出的上市前投資
  • Affiliated Managers Group,Inc. 對威普集團的策略性投資
  • Bain Capital 擬收購3Com Corporation的計劃提供有關香港法律意見
  • 美國銀行與Inchcape plc出售Inchory Credit Corporation予永亨銀行
  • 美國銀行以大手交易機制出售中國建設銀行的股權
  • JCDecaux Group 收購媒體世紀及將其私有化
  • JCDecaux Group收購媒體伯樂及將其私有化
  • Joyce Boutique Holdings Limited擬私有化計劃
  • Potash Corporation對中化化肥控股有限公司的策略性投資提供有關香港法律意見
  • Ricoh Printing Systems收購IBM之印表機業務
  • SUNDAY及其控股股東就SUNDAY被電訊盈科收購及私有化提供法律意見
  • TPG 及Newbridge Capital對聯想集團的投資提供有關香港法律意見
  • TPG 及Newbridge Capital 以大手交易機制出售聯想集團的股權
  • TPG 及Newbridge Capital對Pacific Century Regional Developments提出的私有化計劃
  • VINCI Group出售其香港停車場業務予新鴻基地產及威信停車場
  • 永嘉集團與Diadora合組聯營公司及將Diadora於大中華區的商標注入聯營公司
  • 興達國際就高盛及GIC對其投資及其後於香港聯合交易所有限公司上市

會員資格

香港律師會公司法律委員會委員

 

學歷

香港中文大學社會科學 (榮譽) 學士 

諾丁漢大學 法律 (榮譽) 學士 

香港大學法律專業證書

 

業界嘉許

獲《國際金融法律評論》(IFLR1000)評為資本市場:股權領域著名执业人士(2021年)

獲《國際財經法》評選為知名律師(2019年及2020年)

獲《錢伯斯亞太》評為企業 / 併購領域之第一級別律師(2018年及2019年)

獲《錢伯斯全球》評選企業 / 併購領域之 第一級別律師(2019年)

獲《亞太法律500強》評為企業 (包括併購) 領域之高度推薦律師/推薦律師(2012年至2014年)

獲《國際財經法》評為併購領域之傑出律師(2011年)

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