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「的近一直維持強大的交易管道。」

《亞太法律500強》


香港債務資本市場專家

的近藉其雄厚經驗提供債務融資意見,絕對能達到客戶期望。

在亞洲,香港的債務資本市場在流動性及規模方面均名列前茅。該市場複雜精密,並受到審慎監管,為公司提供多不勝數的相關方案,以滿足其籌資需求。

本行的債務資本市場團隊擁有顯赫的市場地位,一向以涵蓋全面無遺的融資產品而聞名遐邇。我們注重了解可能影響客戶的行業趨勢、業務狀況、監管框架及法律發展動態,透過洞悉凡此種種,致力為客戶業務給予商務意見、管控風險並提升價值。

本行團隊成員均曾為大型金融機構以及本地與跨國企業,提供藉美元、人民幣、港元及其他貨幣的債務融資進行籌資交易的相關意見。不論在組構、執行及完成債務資本市場交易,抑或在一切相關監管事宜方面,我們均坐擁豐厚經驗。除了企業外,本行亦一直為政府部門、評級機構及市場組織等提供意見。

自離岸人民幣債券市場於2007年創立以來,本行的專職團隊亦一直領導着該市場的發展,並曾就該市場的多個「開創先河」發行項目以及大部分榮獲行業獎項的破天荒債券發行項目,為發行人及安排人提供意見。我們對各種發行結構的經驗包羅跨國公司發行、中國國有企業直接發行,以及中國企業離岸實體在獲得多種形式的信用增級及抵押安排支援的情況下作出的發行。本行近期的重點工作包括就下列各項提供意見:

  • 中華人民共和國財政部近期於香港發行主權債券;
  • 位於北京的某頂尖中國融資租賃公司的附屬公司Universal Number One Co., Ltd.發行人民幣10億元的2017年到期5.70%有擔保有抵押債券;
  • 東亞銀行有限公司發行7億美元的2017年到期2.375%票據;及
  • 中航國際租賃有限公司的附屬公司航晟有限公司發行人民幣500,000,000元的2017年到期4.375%信用增級債券,而中航國際租賃有限公司乃中國唯一具有航空業背景的國有融資租賃公司。

倘閣下希望與我們詳細商談,以了解本行如何能為貴公司提供協助,本行定必樂意傾聽。

 

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