馮海莉

合夥人 | 企業融資

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馮律師在法律及商業領域積逾20年經驗,負責的項目涉及企業融資、證券事務、公眾與私人公司併購及私募股權交易。馮律師亦就監管合規事宜提供專業意見。

馮律師擁有豐富經驗,於逾40起首次公開發售爲發行人、保薦人及包銷商提供法律建議,當中涵蓋保健服務、製藥、醫療器材、金融服務、數碼娛樂服務供應商、廣告、印刷服務、製造、電子製造服務、銷售及分銷、供應鏈管理、餐飲、工程服務、建造以至物業開發及投資等廣泛行業。馮律師亦爲首次公開發售前投資提供法律建議。

重點

馮律師曾就以下項目提供法律建議:

  • 下述香港聯交所上市項目:
    • 德合集團控股有限公司
    • 九尊數字互娛集團控股有限公司   
    • 滙景控股有限司
    • 麗年國際控股有限公司
    • 光榮建築控股有限公司      
    • 羚邦集團有限公司
    • 中國天瑞汽車內飾件有限公司
    • 其利工業集團有限公司      
    • 智紡國際控股有限公司
    • 齊家控股有限公司
    • · 高美集團有限公司
    • 新興印刷控股有限公司
    • 童園國際有限公司
    • 恒智控股有限公司
    • 中漆集團有限公司
    • 松齡護老集團有限公司
    • 星星地產集團(開曼群島)有限公司
    • Hypebeast Limited
    • 盈健醫療集團有限公司
    • 北京市春立正達醫療器械股份有限公司
    • 新龍移動集團有限公司
    • 奧星生命科技有限公司
    • 惠生國際控股有限公司
    • eprint集團有限公司
    • 佳明集團控股有限公司
    • 松齡護老集團有限公司
    • 昆侖國際金融集團有限公司
    • 靄華押業信貸控股有限公司
    • 銀仕來控股有限公司
    • 飛穎集團有限公司
    • 朗生醫藥控股有限公司
    • 安瑞科能源裝備控股有限公司
    • 勤美達國際控股有限公司
    • 聖馬丁國際控股有限公司
    • 慕詩國際集團有限公司
    • 新高準控股有限公司
    • 東北虎藥業股份有限公司
    • 修身堂控股有限公司
    • 彩虹國際控股有限公司
    • 活力世界控股有限公司
    • 駿科網絡訊息有限公司;
  • International Healthway Corporation Limited在新加坡交易所凱利板首次公開發行而提供相關香港法律意見;
  • 中國建築國際集團有限公司中國海外發展有限公司分拆上市;及
  • 香港聯交所上從GEM到主板的上市轉移。

馮律師曾就下列的其他資本市場項目提供專業意見:

  • 華金證券(國際)有限公司有關佳源國際控股有限公司的10.4億港元股份配售;
  • SEAVI Advent Private EquityDBS Private Equity作為金天醫藥集團股份有限公司14.55億港元首次公開發售中的售股股東;
  • 首長四方(集團)有限公司有關(a) 5.83億港元的籌資活動,其中涉及由其控股股東認購新股份以及配售新股份;(b)注資安排;及(c)總本金額為人民幣800億元的一項綜合授信總協議;
  • 多家公司配售股份及可換股債券,包括:
    • 萬隆控股有限公司
    • 布萊克萬礦業有限公司
    • 興達國際控股有限公司
    • 百仕達控股有限公司
    • 中大國際控股有限公司
    • 中國礦業資源集團有限公司
    • 國美電器控股有限公司
    • 九龍建業有限公司
    • 首長國際企業有限公司
    • 國潤控股有限公司
    • 隆成集團(控股)有限公司
  • 華泰金融控股(香港)有限公司有關配售中航國際控股股份有限公司3.498億港元的新H股;
  • 華泰金融控股(香港)有限公司有關中國航空工業國際控股(香港)有限公司5億4千萬港元股份進行先舊後新配售;
  • 建銀國際金融有限公司有關配售中國建設銀行所持有的中信銀行股份有限公司之H股供股;
  • 建銀國際金融有限公司有關配售德祥地產集團有限公司4億7050萬港元可換股票據;
  • 建銀國際金融有限公司有關配售中國油氣控股有限公司1億9700萬港元股份;
  • 星星地產集團(開曼群島)有限公司、威華達控股有限公司、城市電訊(香港)有限公司、成報傳媒集團有限公司、太平洋興業集團有限公司、保利達資產控股有限公司、興旺行有限公司、有利集團有限公司意科控股有限公司的供股、認股權證發行及股份公開發售。

馮律師亦曾就收購守則相關的事宜提供專業意見,包括:

  • SMBC Nikko Securities (Hong Kong) Limited(其最終母公司Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.(三井住友金融集團)的間接全資附屬公司),有關制定收購守則規則22下有關交易披露的內部程序、在收購守則下申請成為獲豁免自營買賣商及獲豁免基金經理;
  • 公司之收購事項,包括:
    • 松齡護老集團有限公司
    • 昆侖國際金融集團有限公司
    • Brockman Resources Limited
    • Sing Tao Holdings Limited
    • 金匡企業有限公司
    • 添發慶豐(集團)有限公司
    • 金英控股(香港)有限公司
    • 實力中國投資有限公司
    • 海爾中建集團有限公司
    • 利豐雅高印刷集團有限公司
    • 中國永樂電器銷售有限公司             
    • 黛麗斯國際有限公司
    • 萬信集團有限公司
    • 港臺集團有限公司
    • 中國鵬潤集團有限公司
    • 國美電器控股有限公司
    • 辰達永安旅遊(控股)有限公司
    • 36.com Holdings Limited
    • 中國發展集團有限公司
    • Daido Concrete (H.K.) Limited

馮律師曾就下列債券市場項目提供專業意見:

  • 創興銀行有限公司發行港幣100億元之存款證計劃;
  • 創興銀行有限公司贖回1.25億美元之浮息後償票據及其後取消該票據之上市地位;
  • 創興銀行有限公司發行在香港上市之價值2.25億美元的次級票據;
  • 康師傅控股有限公司發行在盧森堡上市的可換股債券。

馮律師曾處理的主要併購項目包括:

  • 就向AASCFII Hyalroute (Sub) Limited發行3,000萬美元可交換票據的事項,向海容通信集團有限公司(一家在亞洲地區運營的電信基建公司)的控股股東金鷹發展有限公司提供專業意見;
  • 中國旭光高新材料集團有限公司以14億美元收購中國高分子新材料有限公司的權益向中國高分子新材料有限公司提供專業意見;
  •   就包括 IDG 資本投資管理在內的賣家以40億港元將其於太陽能板設備製造商的權益出售予紅發集團有限公司,向賣家提供專業意見;
  • 首鋼控股(香港)有限公司以20億港元收購福山國際能源集團有限公司的股份向其提供專業意見;
  • 橙天娛樂集團以2.02億港元收購嘉禾娛樂事業(集團)有限公司的股份及可換股票據向其提供專業意見;
  • 長江實業(集團)有限公司和記黃埔有限公司組合營公司及以人民幣17.40億元的總投資額收購位於中國上海的土地權益,向其提供專業意見;
  • 達力集團有限公司以7.28億港元收購裕景集團的物業向其提供專業意見;
  • 中國礦業資源集團有限公司以8.12億港元收購中國的礦業公司的權益向其提供專業意見;
  • 就賣家以3.6億港元將三寶鐘錶珠寶有限公司的權益出售予新宇亨得利控股有限公司,向賣家提供專業意見;
  • 國美電器控股有限公司以83億港元收購國美電器的65%股本權益向其提供專業意見。

馮律師亦就企業重組(包括中建科技國際有限公司浩宇科技有限公司、金匡企業有限公司添發慶豐(集團)有限公司之資本及債務重組、廣生行國際有限公司私有化及多家香港上市公司的資本重組)提供專業意見。

馮律師亦就跨境併購向私募基金提供專業意見,包括:

  • Dragon Capital,涉及對蘇寧體育集團有限公司(該公司持有2017-2020年亞洲足球協會賽事廣播權的權益)A 輪優先股的1,000萬美元認購事項;
  • 中國平安資產管理,涉及對一家從事勘查及開採煤層氣的公司之1.95億港元可轉換可贖回優先股的認購;
  • 韓國產業銀行旗下的私募基金Components and Materials M&A Private Equity Fund以1,500萬美元認購由中國貴金屬資源控股有限公司發行之認股權證,向其提供專業意見;
  • 四維資本以1,500萬美元投資於一家以中國為基地的糕餅連鎖企業,向其提供專業意見;
  • DBS Private Equity以2,000萬美元投資於一家在中國從事製造太陽能電池板的公司,向其提供專業意見;
  • Kayzna Capital Management JSC(哈薩克斯坦共和國的主權財富基金)贊助為2億美元的資本規模的CITIC Kazyna Investment Fund(該基金專注於具有增長潛力的基建項目及哈薩克斯坦和中國的非能源投資機會)向其提供專業意見;
  • DBS Private Equity通過認購一家在中國從事醫藥零售連鎖業務的公司的優先股進行1,500萬美元的投資,向其提供專業意見;
  • 就韓國產業銀行旗下的私募基金Components and Materials M&A Private Equity Fund以1.55億港元的代價收購一家中國陶瓷製造商的權益,向其提供專業意見;
  • 四維資本建議投資於中國的風電場項目向其提供專業意見;
  • China Energy Conservation Fund的成立及其與中國節能投資公司的合作安排向其提供專業意見;
  • 就一家美國為基地的私募股權基金投資於一家在中國從事礦業的公司,向其提供專業意見;
  • 就一家美國為基地的私募股權基金建議認購一家在中國從事煤礦業務的公司的優先股,向其提供專業意見;
  • 就一家美國為基地的私募股權基金建議收購一家在中國生產及銷售化學品的公司的權益及授出本金額達4,000萬美元的定期貸款,向其提供專業意見;
  • 就一家美國為基地的私募股權基金建議收購一家在中國從事金融業務的公司的權益,向其提供專業意見。

更多關於 馮海莉

獲《國際金融法律評論(IFLR1000)

  • 評選為資本市場(股權)領域之著名執業人士(2019年, 2021年至2022年版)

《錢伯斯亞太法律指南

  • 評選為資本市場(股權)領域之傑出律師 (2013年及2014年版)

獲《Asialaw Profiles

  • 評選為資本市場領域之推薦律師(2013年版)

《亞太法律500

  • 評選為資本市場(股權)領域之推薦律師及具經驗的證券事務律師 (2012年及2013年版)
  • 評選為私募股權領域之推薦律師,其全情投入、積極解決問題並提供量身定製的解決方案(2012年版)
  • 評選為企業併購領域之推薦律師,樂於為具有挑戰性的問題制定解決方案(2010年版)

  • 香港律師會公司法律委員會委員

  • 牛津大學賽德商學院金融科技課程
  • 倫敦法律學院法律實踐研究生文憑
  • 倫敦大學法律(榮譽)學士
  • 多倫多大學理學士

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