鄒繁霑

合夥人 | 企業融資

ronny.chow@deacons.com
+852 2825 9435
下載vCard
下載簡歷 / 打印簡歷

鄒律師為企業融資部主管,駐香港辦事處。鄒律師於企業融資領域有約30年經驗,主要負責企業融資、證券事務、公眾與私人公司併購及私募股權交易。

重點

鄒律師以就企業的首次公開招股(IPO)以及在香港聯交所上市提供專業意見見稱。除代表上市申請人外,鄒律師亦有為保薦人及承銷商(包括法國巴黎融資里昂證券星展銀行中國建設銀行農行國際海通國際招商證券國泰君安申萬宏源等)提供法律意見。鄒律師曾為約100家覆蓋多個行業的企業(包括多家國際知名或本地著名品牌及企業)的IPO / 新上市項目提供法律意見。該等公司包括:

紅籌公司

  • 寶峰時尚國際控股有限公司
  • 博大綠澤國際有限公司
  • 粵豐環保電力有限公司
  • 中國藝術金融控股有限公司
  • 興證國際金融集團有限公司
  • 中國納泉能源科技控股有限公司
  • 中國賽特集團有限公司
  • 德運控股有限公司
  • 永升生活服務集團有限公司
  • 卓越商企服務集團有限公司
  • 飛揚國際控股(集團)有限公司
  • 怡園酒業控股有限公司
  • 鴻隆控股有限公司
  • 匯銀家電(控股)有限公司
  • 國際泰豐控股有限公司
  • 建中建設發展有限公司
  • 佳源服務控股有限公司 (從佳源國際控股份拆)
  • 景業名邦集團控股有限公司
  • 金達控股有限公司
  • 利華控股集團
  • 邁科管業控股有限公司
  • 麥迪衛康健康醫療管理科技股份有限公司
  • 昂納科技(集團)有限公司
  • 愛特麗皮革控股有限公司
  • 泛亞環保集團有限公司
  • 滉達富控股有限公司
  • 人瑞人才科技控股有限公司
  • 融信服務集團股份有限公司
  • 盛業資本有限公司
  • 勛龍汽車輕量化應用有限公司
  • 歲寶百貨控股(中國)有限公司
  • 銀仕來控股有限公司
  • 芯智控股有限公司
  • 竣球控股有限公司
  • Sprocomm Intelligence Limited
  • 蘇創燃氣股份有限公司
  • 舜宇光學科技(集團)有限公司
  • 天寶集團控股有限公司
  • 時計寶投資有限公司
  • TL Natural Gas Holdings Limited
  • 通力電子控股有限公司 (從TCL分拆)
  • 致豐工業電子集團有限公司
  • 途屹控股有限公司
  • Value Partners China Greenchip Fund
  • 永勝醫療控股有限公司
  • 維太移動控股有限公司
  • 華新手袋國際控股有限公司
  • 小南國餐飲控股有限公司
  • 信邦控股有限公司
  • 信義光能控股有限公司 (從信義光能分拆)

H股公司

  • 北京京客隆商業集團股份有限公司
  • 比亞迪股份有限公司
  • 長城汽車股份有限公司
  • 廣東愛得威建設(集團)股份有限公司
  • 廣東中盈盛達融資擔保投資股份有限公司
  • 海南美蘭機場股份有限公司
  • 嘉興市燃氣集團股份有限公司
  • 魯証期貨股份有限公司
  • 廈門國際港務股份有限公司
  • 浙江蒼南儀錶集團股份有限公司

總部設於香港的公司

  • 安樂工程集團有限公司
  • 基石控股有限公司
  • 亞積邦租賃控股有限公司
  • 利亞零售有限公司
  • 東瀛遊控股有限公司
  • Focus Media Network Limited
  • 豐盛機電控股有限公司
  • 富臨集團控股有限公司
  • 晶芯科技控股有限公司
  • 裕程物流集團有限公司
  • 香港經濟日報集團有限公司
  • 鴻福堂集團控股有限公司
  • In Technical Productions Holdings Limited
  • 錦興國際控股有限公司
  • 嘉裡物流聯網有限公司 (從嘉裡建設分拆)
  • KFM金德控股有限公司
  • 廣安銀行
  • 敘福樓集團有限公司
  • 聯泰控股有限公司
  • 奧傳思維控股有限公司
  • 確利達國際控股有限公司 (從中渝置地中分拆)
  • 海天地旅集團有限公司
  • 新百利融資控股有限公司
  • 梁志天設計集團有限公司
  • 太興集團控股有限公司
  • 貿易通電子貿易有限公司
  • 翠華控股有限公司
  • 海鑫集團有限公司
  • 永發印務有限公司 (建議從上海實業控股中分拆)
  • SUNDAY Communications Limited (於納斯達克及香港聯交所上市)
  • 九龍倉置業地產投資有限公司 (從九龍倉集團中分拆)
  • 1957 & Co. (Hospitality) Limited

日本公司

  • DYNAM JAPAN HOLDINGS Co., Ltd. (首家在香港作第一上市的日本公司及全球首家上市的日式彈珠機遊戲館營辦商)
  • NIRAKU GC HOLDINGS, INC. (一家日式彈珠機遊戲館營辦商,並為第二家在香港作第一上市的日本公司)
  • Okura Holdings Limited

亞太公司

  • 光亞科技有限公司
  • 安科系統有限公司
  • 璋利國際控股有限公司
  • 捷心隆控股有限公司
  • 日光(1977)控股有限公司

此外, 鄒律師亦曾就思捷環球控股有限公司於倫敦證券交易所第二上市及建議將其歐洲業務分拆並於法蘭克福證券交易所上市之事宜,提供法律意見。

鄒律師並領導的近團隊就多個二次證券發售項目提供法律意見,包括下述公司的供股/證券公開發售:九龍倉集團有限公司海港企業有限公司中國航太國際控股有限公司世紀建業(集團)有限公司日本信用保證集團彩星集團有限公司長盈集團(控股)有限公司滙力資源(集團)有限公司國銳地產有限公司有線寬頻通訊有限公司信義光能控股有限公司TCL 多媒體科技控股有限公司黛麗斯國際有限公司, 以及下述公司配售股份項目:電訊盈有限公司聯泰控股有限公司北京京客隆商業集團股份有限公司北京同仁堂科技發展股份有限公司其士泛亞控股有限公司彩星集團有限公司眾彩科技股份有限公司惟膳有限公司冠華國際控股有限公司國銳地產有限公司

由鄒律師負責處理較重大的併購項目包括:

私有化項目

  • 代表吳光正先生會德豐有限公司,就其透過協議安排私有化會德豐有限公司,以及撤回會德豐有限公司於香港聯交所的上市地位,提供法律意見。該項目總額超過港幣475億元
  • 代表會德豐地產有限公司,就會德豐有限公司透過協議安排將會德豐地產有限公司私有化,以及撤回會德豐地產有限公司於香港聯交所的上市地位,提供法律意見。該項目構成會德豐有限公司一項須予披露的交易。該項目總額約為港幣69億元
  • 代表香港飛機工程有限公司,就太古股份有限公司透過協議安排私有化香港飛機工程有限公司,以及撤回香港飛機工程有限公司於香港聯交所的上市地位,提供法律意見。該項目的最高現金代價約為港幣30億元
  • 代表中國電力清潔能源發展有限公司,就中國電力新能源有限公司透過協議安排的方式將中國電力清潔能源發展有限公司由香港聯交所除牌,提供法律意見。該項目的最高現金總額約爲港幣39億元
  • 代表Optical Beta Limited昂納科技(集團)有限公司,就Optical Beta Limited透過協議安排私有化將昂納科技(集團)有限公司,以及撤回昂納科技(集團)有限公司於香港聯交所的上市地位,提供法律意見。該項目的最高現金總額約為港幣29億元
  • 代表長壽花食品股份有限公司,就其大股東透過協議安排私有化長壽花食品股份有限公司,以及撤回長壽花食品股份有限公司於香港聯交所的上市地位,提供法律意見。該項目的最高現金總代價約為港幣11.5億元
  • 代表普松國際電子有限公司之控股股東,就其透過協議安排私有化普松國際電子有限公司,以及撤回普松國際電子有限公司於香港聯交所的上市地位,提供法律意見。該項目的最高現金總代價約為港幣5億元
  • 代表Joyce Boutique Group Limited及其控股股東,就其控股股東透過協議安排私有化Joyce Boutique Group Limited,以及撤回Joyce Boutique Group Limited於香港聯交所的上市地位,提供法律意見。該項目的最高現金總代價約為港幣23億元
  • 代表會德豐有限公司,就其透過協議安排私有化連卡佛國際有限公司,以及撤回連卡佛國際有限公司於香港聯交所的上市地位, 提供法律意見。該項目之最高總現金代價約為港幣84億元

收購項目

  • 代表創興銀行之獨立董事委員會,就越秀金融控股有限公司 (為越秀企業(集團)有限公司之全資附屬公司)提出附先決條件的自願性現金部份要約,收購創興銀行已發行股本最多75%,提供法律意見。該部份要約之總現金代價最高約為港幣44億元
  • 代表港通控股有限公司及其主要股東,就海通國際證券有限公司代表該主要股東以最高代價約港幣40億元提出自願性有條件全面現金要約,以收購港通控股有限公司的餘下全部已發行股份,提供法律意見
  • 代表聯泰控股有限公司及其出售股東,就香港上海滙豐銀行有限公司代表上海紡織(香港)有限公司以最高收購價約港幣9億元作出附先決條件的自願性現金全面收購要約,以收購聯泰控股有限公司之全部已發行股份,提供法律意見
  • 代表豐德麗控股有限公司,就麗新發展有限公司之全資附屬公司以最高總代價約港幣658億元提出有條件自願性全面現金要約,以收購豐德麗控股有限公司之全部已發行股份及註銷豐德麗控股有限公司全部尚未行使之購股權,以及可能提出強制性收購及撤銷豐德麗控股有限公司股份之上市地位,提供法律意見
  • 代表A-S China Plumbing Products Limited,就INAX Corporation 以最高總代價約港幣12億元提出自願有條件現金要約,以收購A-S China Plumbing Products Limited之全部已發行股份以及提出強制性收購及撤銷A-S China Plumbing Products Limited股份之上市地位,提供法律意見。INAX Corporation是JS Group Corporation 之全資附屬公司, 而JS Group Corporation是一間於日本成立並於東京證券交易所上市之公司
  • 代表前海健康控股有限公司之出售股東,就其以總代價約港幣約01億元出售其所持有前海健康控股有限公司的47.6%股份; 以及代表前海健康控股有限公司,就買家以最高代價約港幣2.22億元提出強制性有條件現金要約以收購前海健康控股有限公司其餘股份,提供法律意見

其他合併收購項目

  • 代表九龍倉集團有限公司,就其全資附屬公司Wharf Communications Limited以現金總代價港幣95億元出售其持有之九倉電訊有限公司的全部權益予一家由MBK Partners Fund III, L.P. 及TPG以50:50比例組成之公司,提供法律意見
  • 代表神州優車股份有限公司神州優車有限公司神州優車服務有限公司優車科技有限公司,就其以總代價約港幣7億元將其持有佔神州租車有限公司已發行股本約20.86% 之股份出售予一家由MBK Partners Fund IV全資擁有的公司,提供法律意見
  • 代表豐德麗控股有限公司,就其接受麗新發展有限公司之全資附屬公司提出之有條件自願性全面現金要約以收購麗豐控股有限公司之全部已發行股份,以總代價約港幣174億元出售其持有之麗豐控股有限公司之全部股份,提供法律意見。該出售項目構成豐德麗控股有限公司非常重大出售事項及關連交易
  • 代表豐德麗控股有限公司 ,就其附屬公司寰亞傳媒集團有限公司之資本重組建議, 其中包括(i) 就豐德麗控股有限公司提供予寰亞傳媒集團有限公司本金總額港幣3億元之貸款,以股東貸款資本化方式由寰亞傳媒集團有限公司向豐德麗控股有限公司發行股份 (「資本化股份」); (ii) 豐德麗控股有限公司回補發售若干資本化股份予寰亞傳媒集團有限公司的其他股東; 以及(iii) 將部份資本化股份配售予獨立協力廠商,提供法律意見

更多關於 鄒繁霑

  • 獲《亞太法律500強》評選為香港資本市場/公司與併購領域之傑出/推薦律師 (2006年至2013年、2016年、2019年至2021年版)
  • 獲《錢伯斯亞太法律指南》評選為資本市場 (國際律師行 – 中國) 之傑出律師 (2007年至2009年, 2012年至 2021年版)
  • 獲《國際財經法》評選為
    • 資本市場: 股權領域之傑出律師 (2011年至2014年版)
    • 併購領域之傑出律師 (2014年版)
    • 資本市場:股權、併購領域之傑出律師 (2015年版)
    • 金融及企業領域之傑出律師 (2016年版)
    • 資本市場:股權、併購領域之傑出律師 (2017年版)
    • 資本市場: 股權、併購領域之備受尊敬律師 (2018年至2022年版)
  • 獲《商法》評選為
    • 2020法律精英名冊“100位外資律所優秀律師”之一 (2020)
  • 獲《Asialaw Profiles》評選為
    • 資本市場領域之推薦律師 (2013年版)、傑出律師 (2016年版) 、市場傑出律師 (2017年及2018年版) 及精英律師 (2020年版)
    • 企業/併購領域之傑出律師 (2016年版) 、市場傑出律師 (2017年及2018年版) 及精英律師 (2020年版)
  • 獲選入圍《亞洲法律事務雜誌香港大獎》最終候選名單:
    • 「年度傑出企業併購交易大獎」- 會德豐有限公司之私有化 (2020)
  • 獲《錢伯斯環球法律指南》評選為資本市場: 股權領域(國際律師行 – 中國)之具級別律師 (2015年及2017年版)
  • IFLR Asia Awards
    • 私募股權: MBK 及 TPG收購九倉電訊業務 (2017)
  • 獲《PLC Which Lawyer?》評選為
    • 企業/併購領域之傑出律師 (2005年至2011年版)
    • 資本市場領域之傑出律師 (2008年至2011年版)
  • 亞太100強頂尖律師
    • 2011 指南 – 企業融資
  • 獲《錢伯斯環球法律指南 – 全球傑出律師》評選為香港資本市場領域之傑出律師 (2006年及2007年版)

  • 香港聯合交易所有限公司上市覆核委員會成員

  • 香港大學法律(榮譽)學士, 1990
  • 香港大學法律專業證書, 1991
  • 香港大學法律碩士, 1996

Portfolio Builder

Select the 本行服務 that you would like to download or add to the portfolio

Download    Add to portfolio   
Portfolio
職務 Type CV 電郵

Remove All

Download


Click here to share this shortlist.
(It will expire after 30 days.)