鄭柏皓

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鄭柏皓律師是一名資深的股票資本市場(ECM)律師。鄭律師尤其專注於香港首次公開發售(IPO)項目,並曾就不同種類的ECM交易、香港上市規則合規事宜、併購及私募股權投資提供法律意見。鄭律師在為中港兩地从事科技、媒體及電信產業(TMT)的公司的IPO及其他資本市場交易,以及就投資於該等公司的交易提供法律意見方面,擁有豐富經驗。鄭律師亦曾参与若干中國客車零售商及物業發展商的IPO及其他資本市場交易。

鄭律師於2016年被派往香港聯交所上市及監管事務科,主要參與審核上市申請及制定香港上市的相關政策。鄭律師於2009年被派往摩根士丹利香港辦事處的法務部門,專注ECM交易。

加入的近律師行前,鄭律師曾效力於香港一家總部設於美國的領先律師事務所的企業部門。鄭律師亦曾任职于设于香港以英国为总部的五大律師事務所之其中一家律師事務所及另外兩家國際律師事務所工作。

重點

資本市場

IPO:

  • 就人瑞人才科技控股有限公司的全球IPO及香港聯交所主機板上市專案(發售規模約11億港元),為人瑞人才科技提供法律服務
  • 就中煙國際(香港)有限公司的全球IPO及香港聯交所主板上市項目,為天利國際經貿有限公司 (為中煙國際(香港)有限公司之控股股東) 提供法律服務(發售規模約04億美元)
  • 就騰訊控股有限公司通過IPO而分拆閱文集團以及閱文集團於香港聯交所主板獨立上市(發售規模11億美元),為騰訊提供法律服務
  • 就同程藝龍控股有限公司的全球IPO及香港聯交所主板上市項目,為同程藝龍控股提供法律服務(發售規模約8億美元)
  • 就中國永達汽車服務控股有限公司的全球IPO及香港聯交所主板上市項目(發售規模15億美元),為中國永達汽車提供法律服務
  • 就中國宏橋集團有限公司的全球IPO及香港聯交所主板上市項目(發售規模90億美元),為包銷商提供法律服務
  • 就中升集團控股有限公司的全球IPO及香港聯交所主板上市項目(發售規模87億美元),為包銷商提供法律服務
  • 就佳兆業集團控股有限公司的全球IPO及香港聯交所主板上市項目(發售規模40億美元),為包銷商提供法律服務
  • 在調派至摩根士丹利期間,就國藥控股股份有限公司、華潤水泥控股有限公司、盈德氣體集團有限公司、永利澳門有限公司、禹洲地產股份有限公司、格菱控股有限公司及龍湖地產有限公司的全球IPO及香港聯交所主板上市項目,以及多宗大額交易及補充性配售提供法律服務

其他項目:

  • 就中升集團控股有限公司價值5億港元的可轉換債券回購及價值39.25億港元的可轉換債券發行項目,為中升集團控股提供法律服務
  • 就中國鐵建股份有限公司價值5億元人民幣的美元結算H股可轉換債券發行項目,為包銷商提供法律服務
  • Mongolian Mining Corporation價值01億美元的全球供股項目,為該公司提供法律服務
  • 就中升集團控股有限公司價值5億港元的可轉換債券發售項目,為中升集團控股提供法律服務
  • 就中國永達汽車服務控股有限公司將其現有股份配售予若干承配人及Asset Link認購新股份的項目,為中國永達汽車提供法律服務
  • 就新鴻基有限公司價值29億美元的先舊後新股份配售項目,為配售代理人提供法律服務
  • Jet Mile Limited 減持配售及出售價值18億美元的金保利新能源有限公司股份的項目,為配售代理人提供法律服務
  • 就路易十三集團有限公司價值9,480萬美元的新股配售項目(作為一輪融資的一部分,該公司亦藉此發行可轉換債券而另外籌集3,870萬美元),為配售代理人提供法律服務
  • 就石藥集團有限公司分別價值3億港元、40.7億港元和97.8億港元的股份配售項目,為配售代理人提供法律服務
  • 就中國電力國際發展有限公司價值20億美元的先舊後新股份配售交易及價值1.80億美元的可轉換債券發售項目(兩者同時進行),為配售代理人和聯席包銷商提供法律服務
  • 就中國光大國際有限公司價值60億美元的先舊後新股份配售項目,為配售代理人提供法律服務
  • 就國際資源集團有限公司價值16億美元的新股配售項目,為配售代理人提供法律服務
  • 就偉瑞投資有限公司減持配售及出售價值4,820萬美元的利君國際醫藥(控股)有限公司股份的項目,為配售代理人提供法律服務
  • 就中國糧油控股有限公司價值2億美元的先舊後新股份配售交易(由摩根士丹利及摩根大通擔任配售代理人),為中國糧油提供法律服務
  • (i)中國生物製藥有限公司價值7,950萬美元的先舊後新股份配售項目及(ii) Conspicuous Group Limited減持配售及出售價值6,450萬美元的中國生物製藥有限公司股份的項目,為配售代理人提供法律服務
  • 就瑞金礦業有限公司價值54億美元的先舊後新股份配售項目,為配售代理人提供法律服務
  • (i)信義玻璃控股有限公司價值6,700萬美元的先舊後新股份配售項目及(ii)該公司控股股東進行的價值5,900萬美元的股份私人配售項目,為聯席配售代理人提供法律服務
  • 就某些金融及策略投資者價值8,000萬美元的首次公開招股前可交換債券購買項目,為某中國石油化工公司提供法律服務
  • 就中國天化工集團有限公司按現時每持有兩股股份獲提供一股發售股份進行的公開發售項目(籌資約2億港元),為中國天化工提供法律服務

併購

  • 就騰訊通過以507億港元總價格認購Mascotte Holdings Limited的股份和增補權證而與恒大地產集團有限公司進行策略性投資的交易,為騰訊提供法律服務
  • 就百度控股有限公司以19億美元收購91無線網絡有限公司的交易,為百度控股提供法律服務
  • 就雲遊控股有限公司以7,000萬美元擬收購Magic Feature Inc. 21%股權的交易,為雲遊控股提供法律服務
  • 就德太投資通過6,000萬美元可轉換債券及1,500萬美元權證而投資於中國瑞風銀河新能源控股有限公司的交易,為德太投資提供法律服務
  • 就周大福集團以05億港元價格收購宜進利(集團)有限公司在大中華區的零售和手錶機芯製造業務的相關資產(通過就該公司清盤而獲委任的臨時清算人進行),並以此作為宜進利集團清算架構中的一部分的交易,為周大福集團提供法律服務
  • 就海信科龍電器股份有限公司擬以4億元人民幣收購其控股股東「白色家電」部分權益,為海信科龍電器提供法律服務
  • 就某投資公司對交通銀行的投資,為該投資公司提供法律服務
  • 就某投資公司和中信資本中國機會基金對香港聯交所上市公司中國旭光高新材料集團有限公司進行的價值20億美元的投資,為該投資公司和該基金提供法律服務
  • 就主要金融機構賽富及香港聯交所上市公司雷士照明控股有限公司的其他股東向施耐德電氣有限公司出售策略性股權的交易,為賽富及該等其他股東提供法律服務
  • 就一家新加坡政府的相關公司與某主要金融機構聯合競標收購一家中國壽險公司約14%股權的交易,為該政府相關公司提供法律服務
  • 就東京證券交易所上市公司友利電認購香港聯交所上市公司新確科技有限公司的20%已發行股本的交易,為友利電提供法律服務
  • 就英國另類投資市場上市公司Mobile Streams收購無線動力科技有限公司(一家在亞太地區從事手機娛樂內容業務的香港公司)的全部已發行股本的交易,為Mobile Streams提供法律服務

合規

就持續遵循香港上市規則,擔任騰訊控股有限公司、中國永達汽車服務控股有限公司、海隆控股有限公司、中國人民保險集團股份有限公司、中國有色礦業集團、Mongolian Mining Corporation、頤海國際、海信科龍電器股份有限公司、大唐國際發電股份有限公司、新世界中國地產有限公司、有線寬頻通訊有限公司及United Company RUSAL PLC等的常年法律顧問。

更多關於 鄭柏皓

  • 《亞洲法律雜誌》香港法律大獎
    • 年度股票交易大獎:閱文集團IPO, 2018
  • 《國際金融法律評論》亞洲大獎
    • 年度股票交易大獎:閱文集團IPO, 2018
  • 《亞洲金融》雜誌成就大獎
    • 最佳首次公開發售(IPO)大獎:閱文集團11億美元香港IPO, 2017
  • 企業法務聯盟2017年度亞洲、中東及北非法律顧問大獎
    • 優異獎:閱文集團IPO, 2017

  • 西澳大學會計與金融學商學學士
  • 西澳大學法學學士
  • 香港大學法學專業證書
    • Brian McElney 法律獎章

語言

  • 英文
  • 廣東話
  • 普通話

律師資格

  • 香港
  • 英格蘭及威爾士

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