冯海莉

合伙人 | 企业融资

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"冯海莉律师因卓越的客户服务,将精湛技术与商业头脑相结合,在业内备受认可。"

冯律师在法律及商业领域积逾20年经验,负责的项目涉及企业融资、证券事务、公众与私人公司并购及私募股权交易。冯律师亦就监管合规事宜提供专业意见。

冯律师拥有丰富经验,于逾40起首次公开发售为发行人、保荐人及包销商提供法律建议,当中涵盖保健服务、制药、医疗器材、金融服务、数码娱乐服务供应商、广告、印刷服务、制造、电子制造服务、销售及分销、供应链管理、餐饮、工程服务、建造以至物业开发及投资等广泛行业。冯律师亦为首次公开发售前投资提供法律建议。

重点

冯律师曾就以下项目提供法律建议:

  • 下述香港联交所上市
    • 德合集团控股有限公司
    • 九尊数字互娱集团控股有限公司
    • 汇景控股有限公司
    • 丽年国际控股有限公司
    • 光荣建筑控股有限公司      
    • 羚邦集团有限公司
    • 中国天瑞汽车内饰件有限公司
    • 其利工业集团有限公司
    • 智纺国际控股有限公司                               
    • 齐家控股有限公司
    • · 高美集团有限公司
    • 新兴印刷控股有限公司
    • 童园国际有限公司
    • 恒智控股有限公司
    • 中漆集团有限公司
    • 松龄护老集团有限公司
    • 星星地产集团(开曼群岛)有限公司
    • Hypebeast Limited
    • 盈健医疗集团有限公司
    • 北京市春立正達醫療器械股份有限公司
    • 新龙移动集团有限公司
    • 奥星生命科技有限公司
    • 惠生国际控股有限公司
    • eprint集团有限公司
    • 佳明集团控股有限公司
    • 松龄护老集团有限公司
    • 昆仑国际金融集团有限公司
    • 霭华押业信贷控股有限公司
    • 银仕來控股有限公司
    • 飞颖集团有限公司
    • 朗生医药控股有限公司
    • 安瑞科能源装备控股有限公司
    • 勤美达国际控股有限公司
    • 圣马丁国际控股有限公司
    • 慕诗国际集团有限公司
    • 新高准控股有限公司
    • 东北虎药业股份有限公司
    • 修身堂控股有限公司
    • 彩虹国际控股有限公司
    • 活力世界控股有限公司
    • 骏科网络讯息有限公司;
  • International Healthway Corporation Limited在新加坡交易所凯利板首次公开发行而提供相关香港法律意见;
  • 中国建筑国际集团有限公司中国海外发展有限公司分拆上市;及
  • 香港联交所上从GEM到主板的上市转移。

冯律师曾就下列的其他资本市场项目提供专业意见:

  • 华金证券(国际)有限公司有关佳源国际控股有限公司的10.4亿港元股份配售;
  • SEAVI Advent Private EquityDBS Private Equity作为金天医药集团股份有限公司14.55亿港元首次公开发售中的售股股东;
  • 首长四方(集团)有限公司有关(a) 5.83亿港元的筹资活动,其中涉及由其控股股东认购新股份以及配售新股份;(b)注资安排;及(c)总本金额为人民币800亿元的一项综合授信总协议;
  • 多家公司配售股份及可换股债券,包括:
    • 万隆控股有限公司
    • 布莱克万矿业有限公司
    • 兴达国际控股有限公司
    • 百仕达控股有限公司
    • 中大国际控股有限公司
    • 中国矿业资源集团有限公司
    • 国美电器控股有限公司
    • 九龙建业有限公司
    • 首长国际企业有限公司
    • 国润控股有限公司
    • 隆成集团(控股)有限公司
  • 华泰金融控股(香港)有限公司有关配售中航国际控股股份有限公司3.498亿港元的新H股;
  • 华泰金融控股(香港)有限公司有关中国航空工业国际控股(香港)有限公司5亿4千万港元股份进行先旧后新配售;
  • 建银国际金融有限公司有关配售中国建设银行所持有的中信银行股份有限公司之H股供股;
  • 建银国际金融有限公司有关配售德祥地产集团有限公司4亿7050万港元可换股票据;
  • 建银国际金融有限公司有关配售中国油气控股有限公司1亿9700万港元股份;
  • 星星地产集团(开曼群岛)有限公司、威华达控股有限公司城市电讯(香港)有限公司、成报传媒集团有限公司太平洋兴业集团有限公司、保利达资产控股有限公司、兴旺行有限公司、有利集团有限公司意科控股有限公司的供股、认股权证发行及股份公开发售。

冯律师亦曾就收购守则相关的事宜提供专业意见,包括:

  • SMBC Nikko Securities (Hong Kong) Limited(其最终母公司Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.(三井住友金融集团)的间接全资附属公司),有关制定收购守则规则22下有关交易披露的内部程序、在收购守则下申请成为获豁免自营买卖商及获豁免基金经理;
  • 公司之收购事项,包括:
    • 松龄护老集团有限公司
    • 昆仑国际金融集团有限公司
    • Brockman Resources Limited
    • Sing Tao Holdings Limited
    • 金匡企业有限公司
    • 添发庆丰(集团)有限公司
    • 金英控股(香港)有限公司
    • 实力中国投资有限公司
    • 海尔中建集团有限公司
    • 利丰雅高印刷集团有限公司
    • 中国永乐电器销售有限公司             
    • 黛丽斯国际有限公司
    • 万信集团有限公司
    • 港台集团有限公司
    • 中国鹏润集团有限公司
    • 国美电器控股有限公司
    • 辰达永安旅游(控股)有限公司
    • 36.com Holdings Limited
    • 中国发展集团有限公司
    • Daido Concrete (H.K.) Limited

冯律师曾就下列债券市场项目提供专业意见:

  • 创兴银行有限公司发行港币100亿元之存款证计划;
  • 创兴银行有限公司赎回1.25亿美元之浮息后偿票据及其后取消该票据之上市地位;
  • 创兴银行有限公司发行在香港上市之价值2.25亿美元的次级票据;
  • 康师傅控股有限公司发行在卢森堡上市的可换股债券。

冯律师曾处理的主要并购项目包括:

  • 就向AASCFII Hyalroute (Sub) Limited发行3,000万美元可交换票据的事项,向海容通信集团有限公司(一家在亚洲地区运营的电信基建公司)的控股股东金鹰发展有限公司提供专业意见;
  • 中国旭光高新材料集团有限公司以14亿美元收购中国高分子新材料有限公司的权益向中国高分子新材料有限公司提供专业意见;
  • 就包括 IDG 资本投资管理在内的卖家以40亿港元将其于太阳能板设备制造商的权益出售予红发集团有限公司,向卖家提供专业意见;
  • 首钢控股(香港)有限公司以20亿港元收购福山国际能源集团有限公司的股份向其提供专业意见;
  • 橙天娱乐集团以2.02亿港元收购嘉禾娱乐事业(集团)有限公司的股份及可换股票据向其提供专业意见;
  • 长江实业(集团)有限公司和记黄埔有限公司组合营公司及以人民币17.40亿元的总投资额收购位于中国上海的土地权益,向其提供专业意见;
  • 达力集团有限公司以7.28亿港元收购裕景集团的物业向其提供专业意见;
  • 中国矿业资源集团有限公司以8.12亿港元收购中国的矿业公司的权益向其提供专业意见;
  • 就卖家以3.6亿港元将三宝钟表珠宝有限公司的权益出售予新宇亨得利控股有限公司,向卖家提供专业意见;
  • 国美电器控股有限公司以83亿港元收购国美电器的65%股本权益向其提供专业意见。

冯律师亦就企业重组(包括中建科技国际有限公司浩宇科技有限公司金匡企业有限公司添发庆丰(集团)有限公司之资本及债务重组、广生行国际有限公司私有化及多家香港上市公司的资本重组)提供专业意见。

冯律师亦就跨境并购向私募基金提供专业意见,包括:

  • Dragon Capital,涉及对苏宁体育集团有限公司(该公司持有2017-2020年亚洲足球协会赛事广播权的权益)A 轮优先股的1,000万美元认购事项;
  • 中国平安资产管理,涉及对一家从事勘查及开采煤层气的公司之1.95亿港元可转换可赎回优先股的认购;
  • 韩国产业银行旗下的私募基金Components and Materials M&A Private Equity Fund以1,500万美元认购由中国贵金属资源控股有限公司发行之认股权证,向其提供专业意见;
  • 四维资本以1,500万美元投资于一家以中国为基地的糕饼连锁企业,向其提供专业意见;
  • DBS Private Equity以2,000万美元投资于一家在中国从事制造太阳能电池板的公司,向其提供专业意见;
  • Kayzna Capital Management JSC(哈萨克斯坦共和国的主权财富基金)赞助为2亿美元的资本规模的CITIC Kazyna Investment Fund(该基金专注于具有增长潜力的基建项目及哈萨克斯坦和中国的非能源投资机会)向其提供专业意见;
  • DBS Private Equity通过认购一家在中国从事医药零售连锁业务的公司的优先股进行1,500万美元的投资,向其提供专业意见;
  • 韩国产业银行旗下的私募基金Components and Materials M&A Private Equity Fund以1.55亿港元的代价收购一家中国陶瓷制造商的权益,向其提供专业意见;
  • 四维资本建议投资于中国的风电场项目向其提供专业意见;
  • China Energy Conservation Fund的成立及其与中国节能投资公司的合作安排向其提供专业意见;
  • 就一家美国为基地的私募股权基金投资于一家在中国从事矿业的公司,向其提供专业意见;
  • 就一家美国为基地的私募股权基金建议认购一家在中国从事煤矿业务的公司的优先股,向其提供专业意见;
  • 就一家美国为基地的私募股权基金建议收购一家在中国生产及销售化学品的公司的权益及授出本金额达4,000万美元的定期贷款,向其提供专业意见;
  • 就一家美国为基地的私募股权基金建议收购一家在中国从事金融业务的公司的权益,向其提供专业意见。

更多关于 冯海莉

《国际金融法律评论(IFLR1000)

  • 评选为资本市场(股权)领域之著名执业人士(2019年及2021至2022年版)

钱伯斯亚太法律指南》

  • 评选为资本市场(股权)领域之杰出律师 (2013年及2014年版)

Asialaw Profiles

  • 评选为资本市场领域之推荐律师(2013年版)

亚太法律500

  • 评选为资本市场(股权)领域之推荐律师及具经验的证券事务律师 (2012年及2013年版)
  • 评选为私募股权领域之推荐律师,其全情投入、积极解决问题并提供量身定制的解决方案(2012年版)
  • 评选为企业并购领域之推荐律师,乐于为具有挑战性的问题制定解决方案(2010年版)

  • 香港律师会公司法律委员会委员

  • 牛津大学赛德商学院金融科技课程
  • 伦敦法律学院法律实践研究生文凭
  • 伦敦大学法律(荣誉)学士
  • 多伦多大学理学士

"冯海莉律师因卓越的客户服务,将精湛技术与商业头脑相结合,在业内备受认可。"

语言

  • 英语
  • 广东话
  • 普通话

律师资格

  • 英格兰及威尔士(非执业)
  • 香港

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