郑柏皓

合伙人 | 企业融资

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郑柏皓律师是一名资深的股票资本市场(ECM)律师。郑律师尤其专注于香港首次公开发售(IPO)项目,并曾就不同种类的ECM交易、香港上市规则合规事宜、并购及私募股权投资提供法律意见。郑律师在为中港两地从事科技、媒体及电信产业(TMT)的公司的IPO及其他资本市场交易,以及就投资于该等公司的交易提供法律意见方面,拥有丰富经验。郑律师亦曾参与若干中国客车零售商及物业发展商的IPO及其他资本市场交易。

郑律师于2016年被派往香港联交所上市及监管事务科,主要参与审核上市申请及制定香港上市的相关政策。郑律师于2009年被派往摩根士丹利香港办事处的法务部门,专注ECM交易。

加入的近律师行前,郑律师曾效力于香港一家总部设于美国的领先律师事务所的企业部门。郑律师亦曾任职于设于香港以英国为总部的五大律师事务所之其中一家律师事务所及另外两家国际律师事务所工作。

重点

资本市场

IPO:

  • 就腾讯控股有限公司通过IPO而分拆阅文集团以及阅文集团于香港联交所主板独立上市(发售规模11亿美元),为腾讯提供法律服务
  • 就同程艺龙控股有限公司的全球IPO及香港联交所主板上市项目,为同程艺龙控股提供法律服务(发售规模约8亿美元)
  • 就同道腊聘集团的全球IPO及香港联交所主板上市项目,为同道腊聘集团提供法律服务(发售规模约7亿美元)
  • 就人瑞人才科技控股有限公司的全球IPO及香港联交所主板上市项目(发售规模约11亿港元),为人瑞人才科技提供法律服务
  • 就友和集团控股有限公司的全球IPO及香港联交所主板上市项目,为友和集团控股提供法律服务(发售规模约2亿港元)
  • 就中烟国际(香港)有限公司的全球IPO及香港联交所主板上市项目,为天利国际经贸有限公司 (为中烟国际(香港)有限公司之控股股东) 提供法律服务(发售规模约04亿美元)
  • 就中国永达汽车服务控股有限公司的全球IPO及香港联交所主板上市项目(发售规模15亿美元),为中国永达汽车提供法律服务
  • 就中国宏桥集团有限公司的全球IPO及香港联交所主板上市项目(发售规模90亿美元),为包销商提供法律服务
  • 就中升集团控股有限公司的全球IPO及香港联交所主板上市项目(发售规模87亿美元),为包销商提供法律服务
  • 就佳兆业集团控股有限公司的全球IPO及香港联交所主板上市项目(发售规模40亿美元),为包销商提供法律服务
  • 在调派至摩根士丹利期间,就国药控股股份有限公司、华润水泥控股有限公司、盈德气体集团有限公司、永利澳门有限公司、禹洲地产股份有限公司、格菱控股有限公司及龙湖地产有限公司的全球IPO及香港联交所主板上市项目,以及多宗大额交易及补充性配售提供法律服务

 

其他项目:

  • 就中升集团控股有限公司价值5亿港元的可转换债券回购及价值39.25亿港元的可转换债券发行项目,为中升集团控股提供法律服务
  • 就中国铁建股份有限公司价值5亿元人民币的美元结算H股可转换债券发行项目,为包销商提供法律服务
  • 就Mongolian Mining Corporation价值01亿美元的全球供股项目,为该公司提供法律服务
  • 就中升集团控股有限公司价值5亿港元的可转换债券发售项目,为中升集团控股提供法律服务
  • 就中国永达汽车服务控股有限公司将其现有股份配售予若干承配人及Asset Link认购新股份的项目,为中国永达汽车提供法律服务
  • 就新鸿基有限公司价值29亿美元的先旧后新股份配售项目,为配售代理人提供法律服务
  • 就Jet Mile Limited 减持配售及出售价值18亿美元的金保利新能源有限公司股份的项目,为配售代理人提供法律服务
  • 就路易十三集团有限公司价值9,480万美元的新股配售项目(作为一轮融资的一部分,该公司亦藉此发行可转换债券而另外筹集3,870万美元),为配售代理人提供法律服务
  • 就石药集团有限公司分别价值3亿港元、40.7亿港元和97.8亿港元的股份配售项目,为配售代理人提供法律服务
  • 就中国电力国际发展有限公司价值20亿美元的先旧后新股份配售交易及价值1.80亿美元的可转换债券发售项目(两者同时进行),为配售代理人和联席包销商提供法律服务
  • 就中国光大国际有限公司价值60亿美元的先旧后新股份配售项目,为配售代理人提供法律服务
  • 就国际资源集团有限公司价值16亿美元的新股配售项目,为配售代理人提供法律服务
  • 就伟瑞投资有限公司减持配售及出售价值4,820万美元的利君国际医药(控股)有限公司股份的项目,为配售代理人提供法律服务
  • 就中国粮油控股有限公司价值2亿美元的先旧后新股份配售交易(由摩根士丹利及摩根大通担任配售代理人),为中国粮油提供法律服务
  • 就(i)中国生物制药有限公司价值7,950万美元的先旧后新股份配售项目及(ii) Conspicuous Group Limited减持配售及出售价值6,450万美元的中国生物制药有限公司股份的项目,为配售代理人提供法律服务
  • 就瑞金矿业有限公司价值54亿美元的先旧后新股份配售项目,为配售代理人提供法律服务
  • 就(i)信义玻璃控股有限公司价值6,700万美元的先旧后新股份配售项目及(ii)该公司控股股东进行的价值5,900万美元的股份私人配售项目,为联席配售代理人提供法律服务
  • 就某些金融及策略投资者价值8,000万美元的首次公开招股前可交换债券购买项目,为某中国石油化工公司提供法律服务
  • 就中国天化工集团有限公司按现时每持有两股股份获提供一股发售股份进行的公开发售项目(筹资约2亿港元),为中国天化工提供法律服务

 

并购

  • 就腾讯通过以507亿港元总价格认购Mascotte Holdings Limited的股份和增补权证而与恒大地产集团有限公司进行策略性投资的交易,为腾讯提供法律服务
  • 就百度控股有限公司以19亿美元收购91无线网络有限公司的交易,为百度控股提供法律服务
  • 就云游控股有限公司以7,000万美元拟收购Magic Feature Inc. 21%股权的交易,为云游控股提供法律服务
  • 就德太投资通过6,000万美元可转换债券及1,500万美元权证而投资于中国瑞风银河新能源控股有限公司的交易,为德太投资提供法律服务
  • 就周大福集团以05亿港元价格收购宜进利(集团)有限公司在大中华区的零售和手表机芯制造业务的相关资产(通过就该公司清盘而获委任的临时清算人进行),并以此作为宜进利集团清算架构中的一部分的交易,为周大福集团提供法律服务
  • 就海信科龙电器股份有限公司拟以4亿元人民币收购其控股股东「白色家电」部分权益,为海信科龙电器提供法律服务
  • 就某投资公司对交通银行的投资,为该投资公司提供法律服务
  • 就某投资公司和中信资本中国机会基金对香港联交所上市公司中国旭光高新材料集团有限公司进行的价值20亿美元的投资,为该投资公司和该基金提供法律服务
  • 就主要金融机构赛富及香港联交所上市公司雷士照明控股有限公司的其他股东向施耐德电气有限公司出售策略性股权的交易,为赛富及该等其他股东提供法律服务
  • 就一家新加坡政府的相关公司与某主要金融机构联合竞标收购一家中国寿险公司约14%股权的交易,为该政府相关公司提供法律服务
  • 就东京证券交易所上市公司友利电认购香港联交所上市公司新确科技有限公司的20%已发行股本的交易,为友利电提供法律服务
  • 就英国另类投资市场上市公司Mobile Streams收购无线动力科技有限公司(一家在亚太地区从事手机娱乐内容业务的香港公司)的全部已发行股本的交易,为Mobile Streams提供法律服务

 

合规

就持续遵循香港上市规则,曾担任腾讯控股有限公司、中国永达汽车服务控股有限公司、海隆控股有限公司、中国人民保险集团股份有限公司、中国有色矿业集团、Mongolian Mining Corporation、颐海国际、海信科龙电器股份有限公司、大唐国际发电股份有限公司、新世界中国地产有限公司、有线宽频通讯有限公司、绿景(中国)地产投资有限公司、 United Company RUSAL PLC 、人瑞人才科技控股有限公司及友和集团控股有限公司等的常年/合规法律顾问

更多关于 郑柏皓

  • 《亚洲法律杂志》香港法律大奖
    • 年度股票交易大奖:阅文集团IPO, 2018
  • 《国际金融法律评论》亚洲大奖
    • 年度股票交易大奖:阅文集团IPO, 2018
  • 《亚洲金融》杂志成就大奖
    •  最佳首次公开发售(IPO)大奖:阅文集团11亿美元香港IPO, 2017
  • 企业法务联盟2017年度亚洲、中东及北非法律顾问大奖
    • 优异奖:阅文集团IPO, 2017

  • 西澳大学,会计与金融学商学学士
  • 西澳大学,法学学士
  • 香港大学,法学专业证书
    • Brian McElney法律奖章

语言

  • 英语
  • 广东话
  • 普通话

律师资格

  • 香港
  • 英格兰及威尔士

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